소캠(SOCAMM) 관련 기업들이 최근 주목받고 있는 이유는 엔비디아가 주도하는 차세대 메모리 기술 개발과 국내 기업들과의 협력 가능성 때문입니다. 엔비디아는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론과 협력하여 개인용 AI 슈퍼컴퓨터에 적용될 SOCAMM(System-on-Chip Attached Memory Module)을 개발 중입니다. 이 기술은 기존 메모리 모듈의 고비용 문제와 성능 한계를 해결할 것으로 기대되며, 2025년 말부터 본격 양산될 전망입니다.
소캠 시장 동향
SOCAMM 기술의 중요성
소캠은 AI PC, 데이터센터, 엣지 컴퓨팅 분야에서 혁신적인 효율성을 제공할 것으로 기대되며, 이에 따라 국내 PCB 및 반도체 공급망 참여 기업들이 주목받고 있습니다. 특히, 메모리 모듈용 PCB 글로벌 톱티어 기업인 심텍은 소캠용 고밀도 기판 수요 증가로 최근 20% 이상 주가가 급등했습니다. 티엘비와 코리아써키트도 기판 공급 협력 소식에 상승세를 기록했습니다.
관련 기업의 성장
LPDDR5X 기술을 보유한 쓰리에이로직스는 소캠의 저전력 특성과 연관돼 주가가 상승했으며, 이러한 협력은 국내 기업들이 엔비디아와의 협력을 통해 시장 선점 효과를 거둘 수 있다는 기대감을 불러일으키고 있습니다. 소캠 상용화 시 PCB·패키징·테스트 시장이 확대될 것으로 예상되며, 관련 기업들의 성장 가능성에 주목이 집중되고 있습니다.
주요 소캠 관련주 TOP5
1. 심텍
- 선정 이유: 엔비디아의 차세대 메모리 표준 ‘소캠’ 개발 협력 및 메모리 모듈 PCB 국내 1위.
- 회사 개요: 1987년 설립, 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 전문 제조 기업.
- 주요 사업: 고부가 패키지기판, 메모리 모듈 PCB.
- 재무 정보: 2024년 기준 매출액 9,303억원, 영업손실 감소.
2. 티엘비
- 선정 이유: 엔비디아 소캠 프로젝트의 메모리 모듈 PCB 공급 후보사.
- 회사 개요: 2011년 설립, 반도체용 PCB 전문 기업.
- 주요 사업: 메모리 모듈 PCB, SSD 모듈 PCB.
- 재무 정보: 2024년 기준 매출액 1,302억원, 영업이익 증가.
3. 원익홀딩스
- 선정 이유: 반도체 및 디스플레이 산업에 필수적인 특수가스 공급.
- 회사 개요: 1991년 설립, 반도체 장비 및 특수가스 전문 기업.
- 주요 사업: 반도체 장비, 산업용 가스.
- 재무 정보: 2024년 기준 매출액 4,383억원, 영업이익 감소.
4. 레이크머티리얼즈
- 선정 이유: 소캠 기술과의 직접적 연계성 및 반도체 소재 기술력.
- 회사 개요: 2010년 설립, 유기금속 화학소재 전문 기업.
- 주요 사업: 반도체 소재, 태양광 소재.
- 재무 정보: 2024년 기준 매출액 940억원, 영업이익 감소.
5. 에이팩트
- 선정 이유: NVIDIA 주도 소캠 개발 프로젝트에 협력 참여.
- 회사 개요: 2007년 설립, 반도체 후공정 전문 기업.
- 주요 사업: 메모리 반도체 테스트 서비스.
- 재무 정보: 2024년 연간 매출 937억원, 영업적자 기록.
자주 묻는 질문
질문1: 소캠 기술은 어떤 분야에 사용되나요?
소캠 기술은 AI PC, 데이터센터, 엣지 컴퓨팅 등 다양한 분야에서 활용될 예정입니다.
질문2: 소캠 관련 기업들은 어떤 성장을 기대하고 있나요?
소캠 상용화가 이루어지면 PCB·패키징·테스트 시장의 확대가 기대되며, 관련 기업들의 성장이 주목받고 있습니다.
질문3: 심텍의 주요 고객사는 누구인가요?
심텍의 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 기업들입니다.
질문4: 티엘비의 주요 기술력은 무엇인가요?
티엘비는 AI 서버용 SSD 모듈 PCB 개발에서 높은 성과를 내고 있으며, 엔비디아와 협력하여 소캠 기판 공급을 목표로 하고 있습니다.
질문5: 레이크머티리얼즈의 시장 지위는 어떤가요?
레이크머티리얼즈는 국내에서 유일하게 TMA 양산 기술을 보유하고 있으며, 메모리 반도체 소재 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
질문6: 에이팩트의 향후 전망은 어떻게 되나요?
에이팩트는 2025년 HBM4/GDDR7 본격 양산과 인도 합작공장 가동으로 매출 증가를 기대하고 있습니다.