최근 AI 경량화 플랫폼 기업 ‘노타’의 공모주 청약이 투자자들 사이에서 큰 주목을 받고 있습니다. 10월 23일(목)부터 24일(금)까지 진행되는 이번 청약은 삼성, 엔비디아, 퀄컴 등 글로벌 빅테크와 협업한 기술 기업으로서의 가능성을 보이고 있습니다.
노타는 어떤 기업인가?
AI 경량화 기술
노타는 인공지능(AI) 모델의 경량화 및 최적화 기술을 보유하고 있습니다. 이 기술은 무거운 AI 모델을 스마트폰, CCTV, 차량 등 다양한 제한된 하드웨어에서 원활히 작동할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있습니다.
핵심 제품: 넷츠 프레소
노타의 주요 제품인 ‘넷츠 프레소(Netspresso)’는 AI 모델 학습부터 디바이스 배포까지의 과정을 자동화하는 플랫폼입니다. 이 플랫폼을 통해 처리 속도를 최대 40배까지 향상시키고 전력 소모를 대폭 줄일 수 있습니다. 이러한 기술은 삼성전자, 엔비디아, 퀄컴, 르네사스 등과의 협업을 통해 글로벌 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.
사업 부문 및 매출 구조
플랫폼 사업
노타의 사업은 크게 플랫폼 사업과 솔루션 사업으로 나뉩니다. 플랫폼 사업은 넷츠 프레소를 중심으로 클라우드 및 반도체 기업에 기술을 제공하여 데이터 센터의 전력 절감과 연산 효율을 높이는 데 기여하고 있습니다.
솔루션 사업
솔루션 사업은 AI 기술을 실제 산업에 적용한 응용 기술로, 대표적인 제품으로는 운전자 모니터링 솔루션(DMS), 홈 오토메이션 솔루션(FR), 스마트 교통체계 솔루션(ITS) 등이 있습니다. 특히 ITS 솔루션은 국내 교통 솔루션 1위 업체와 협력 중이며, UAE 지역 퀄컴과 계약을 통해 중동 시장에 진출한 성과를 보이고 있습니다.
실적과 성장 전망
매출 성장
노타의 매출은 2021년 4.8억 원에서 2024년 84.4억 원으로 급성장하고 있습니다. 연평균 성장률은 약 160%에 달하며, 올해 100억 원대 매출을 기대하고 있습니다. 그러나 아직 적자가 지속되고 있어 기술특례 상장을 추진 중이며, 2027년 흑자 전환을 목표로 삼고 있습니다.
수주 현황
현재 노타의 수주 잔고는 93억 원, 총 수주는 111억 원 규모로 전년 대비 1.3배 이상 달성했습니다. 반복 매출 중심의 플랫폼 구조로 전환할 경우 수익성이 개선될 가능성이 높습니다.
공모 개요 및 수요예측 결과
공모 정보
- 공모가: 9,100원 (밴드 상단 확정)
- 공모금액: 265억 원
- 시가총액: 약 1,926억 원
- 청약 일정: 10월 23일(목) ~ 10월 24일(금)
- 상장일: 11월 3일(월)
수요예측 결과는 기관 경쟁률이 1,058대 1로 매우 높은 수치를 기록했습니다. 모든 참여 기관이 공모가 상단 이상으로 신청한 점이 주목됩니다.
상장일 유통 물량
높은 확약 비율로 인해 상장일 유통 물량이 18~25% 수준으로 줄어들 것으로 예상됩니다. 기존 주주의 지분 대부분은 재무적 투자자들이 보유하고 있어 안정적인 요인을 제공하고 있습니다.
경쟁률과 기대 수익률 전망
참여 계좌 수
최근 미래에셋 주관 공모주 참여 계좌 수는 약 30만 건입니다. 노타는 이에 비슷하거나 그 이상의 35만 계좌 이상의 참여가 예상됩니다. 균등 배정 물량은 36만 주 수준으로 대부분의 투자자가 1~2주 배정 가능성이 있습니다.
예상 수익률
상장일 단기 수익률은 공모가 대비 +59% 이상 상승 시 손익분기점을 넘길 수 있으며, 최근 유사 사례들을 감안할 때 기대감이 큽니다.
종합 평가 및 투자 시사점
노타는 글로벌 빅테크와 협업하여 기술력을 입증한 AI 하드웨어 최적화 기업으로, 향후 AI 박스 등 신제품 출시를 통해 반복 매출 확대 가능성이 높습니다. 그러나 상장일 이후 단기 차익 실현 매물 출회, 환불 기간으로 인한 자금 경직성, 지속적인 적자 상태는 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
전체적으로 최근 공모시장 분위기와 업종 매력을 고려할 때, 노타는 공모가 기준으로 기대수익률 40~80% 수준의 중상위급 IPO로 평가받고 있습니다.
자주 묻는 질문
노타의 공모주 청약 일정은 언제인가요?
노타의 공모주 청약은 10월 23일(목)부터 24일(금)까지 진행됩니다.
노타의 주요 제품은 무엇인가요?
노타의 주요 제품은 넷츠 프레소(Netspresso)라는 AI 모델 경량화 자동화 플랫폼입니다.
노타의 매출 성장률은 얼마나 되나요?
노타의 연평균 성장률은 약 160%에 달하며, 2024년에는 84.4억 원의 매출을 기대하고 있습니다.
상장일 유통 물량은 어떻게 되나요?
상장일 유통 물량은 약 18~25% 수준으로 줄어들 것으로 예상됩니다.
노타의 경쟁률은 어떻게 되나요?
노타의 기관 경쟁률은 1,058대 1로 매우 높은 수치를 기록했습니다.
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